Vermögensmanager mit Entwicklungsperspektive (m/w/d)

Das Unternehmen

Unser Mandant ist gehört zu den TOP 50 Vermögensverwaltungen in Deutschland und agiert seit über 20 Jahren erfolgreich auf dem Markt. Unabhängigkeit, ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis und eine große Auswahl an Depotbanken (auch in der Schweiz) führt zu langfristigen Partnerschaften und sichert Ihre berufliche Zukunft. Hier können Sie Ihren Mandanten eine echte Anlageberatung bieten (Bafin-Genehmigung). Wenn Sie langfristig denken und sich ggf. auch bis in eine Partnerschaft entwickeln möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. [TOR/11166] HAPEKO ist mit mehr als 20 Standorten die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von langfristigen Verbindungen. Siehe www.hapeko.de

Aufgaben

• Sie übernehmen die Verantwortung für die individuelle Betreuung und Entwicklung von Vermögensportfolios (Privatkunden, Stiftungen, institutionelle Anleger)
• Analyse der finanziellen Situation und Ziele der Kunden
• Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Anlagestrategien
• Portfoliomanagement und kontinuierliche Überwachung der Performance

Profil

• Relevante Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau mit Weiterbildung im Wertpapierbereich oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium (Zertifizierungen wie CFA oder CFP sind von Vorteil)
• Berufserfahrung und ein belastbares Kundenportfolio im Private Banking
• Fundierte Kenntnisse der Finanzmärkte und Anlageinstrumente
• Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und die Freude am Ausbau von Netzwerken

Vorteile

• Ein hervorragendes Gehaltsmodell mit hohem Fixgehalt und steigenden Bonusmodellen
• Ein erfolgreiches und hilfsbereites Team mit hoher Beraterkontinuität
• Wertschätzender und respektvoller Umgang
• Hohe persönliche Flexibilität, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Wahlmöglichkeit zwischen 2 Standorten: München (Zentrum) oder Landsberg am Lech
• Herausfordernde Projekte und die Möglichkeit, Ihr Fachwissen weiterzuentwickeln
• Unterstützung bei Weiterbildungsmaßnahmen und beruflicher Entwicklung