Sachbearbeitung Verwaltung / Vertriebsassistenz (w/m/d) für führende Vermögensverwaltungsfirma in Stuttgart - Teilzeit möglich

Unser Mandant ist das führende Institut für unabhängige Finanzplanung (Financial Planning) in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen lebt unser Mandant eine wertebasierte Unternehmensphilosophie. 

Sie ist das Fundament in der Zusammenarbeit mit den Kunden und den Geschäftspartnern. Als Institut für unabhängige Finanzplanung werden die Kunden über den gesamten Vorsorge- und Vermögensbereich in einem mehrstufigen Prozess hochwertig beraten und betreut. 

Unser Mandant hat Niederlassungen in Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe.

• Auftragsabwicklung und Kommunikation zwischen Beratern und Assistenzen
• Antragswesen: Anträge bei Gesellschaften einreichen, im System einpflegen und Kontrolle der Policierung; Filtern von Inhalten aus den Tickets, ggfs. Änderungen von Verträgen und Kundendaten
• Erste Anlaufstelle sowohl für intern als auch für externe Gesellschaften, setzen von Wiedervorlagen bei Änderungen, Annahme von telefonischen Änderungswünschen oder auch fehlenden Dokumenten
• Unterstützung der Firmen bei Vertragsänderungen.
• Unterstützung der Berater bei Vertragsabfragen
• Kommunikation zwischen Gesellschaften und Beratern (Nachbearbeitungen, Policierungen, Beitragsrückstände etc.)
• Auftragsannahme, telefonisch oder per Mail, Einreichung, setzen einer Wiedervorlage, Betreuung, Erstellung eines Austauschordners, Kommunikation zu den Firmen, Bindeglied zwischen Firma und Versicherung
• Downloads (Versicherungsscheine, Nachbearbeitungen) ablegen, Generierung von Arbeitsaufträgen und Tickets
• Eingehende Anträge bearbeiten, Neuverträge nach Mustern anlegen
• Bearbeitung der Korrespondenz und Tagespost (Postversand), Ablage und Vertragsversand
• Erfassung und Pflege von Mandantendaten
• Administrative Büroorganisation
• Verantwortlichkeit der Marktfolge, Bafin, der Antragsstandard, Excellistenpflege sowie der Dokumentation von Investmentanträgen

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung 
• Berufserfahrung
• Serviceorientiertes und sicheres Auftreten im telefonischen, schriftlichen und persönlichen Kontakt
• Sicherer Umgang mit MS-Office
• Ausgeprägtes Organisationstalent

• Teilzeit möglich
• Homeoffice
• Flexibles Arbeiten
• Sicherer Arbeitsplatz
• Zuschüsse zur ÖPNV
• Gute Verkehrsanbindung
• Moderne Arbeitsplatzausstattung
• Attraktive Firmenevents
• Gesundheitsmanagement
• Onboarding-Prozess